第4章　世界市场

4.1　复习笔记

一、世界市场的发展与构成

1．世界市场的含义与作用

（1）世界市场的含义

世界市场是世界各国进行货物、服务和生产要素交换的领域，是国际分工和国际贸易的表现。世界市场是在国内市场的基础上发展起来的，是商品生产的社会分工发展为国际分工的产物，是商品交换关系突破国家和地区界限而扩展到整个世界的结果。

世界市场有广义和狭义之分。其中，狭义的世界市场是指世界各国相互间进行商品交换的场所或领域；广义的世界市场是指国际流通领域包括商品、资本、技术、劳务等各种交换关系的总和。

（2）世界市场的特点

相对于国内市场而言，世界市场具有以下主要特点：①货物、服务和要素流动不如在国内市场自由；②价值规律起作用不如在国内市场通畅；③由于国家和国境的存在，世界市场依靠的社会制度、经济体系和发展程度比国内市场更加多样和复杂；④国内市场与世界市场的融合度取决于各国经济与市场的发展程度。

（3）世界市场的作用

世界市场的作用主要体现在以下几个方面：①调节世界各国的生产要素和资源配置；②世界各国相互依赖和相互依存的基础；③促进各国国内市场经济体制的建立与完善；④加强世界各国之间的相互传递。

2．当代世界市场的构成

当代世界市场由国家与地区、贸易厂商、交易商品、交易场所与渠道、运输和信息媒体网络以及管理与协调机构构成。

（1）国家与地区

按照经济发展类型，参加世界市场活动的国家和地区可分为发达国家、发展中国家和经济转型国家三个主要类组。其中，发达国家占有国际货物贸易、服务贸易和要素流动的绝大部分，它们成为世界市场的主体，在世界市场上起着主导作用。

（2）贸易厂商

世界市场上的订约人，按照活动的目的和性质，可分为三类：公司、企业主联合会以及国家机关（政府各部和各主管部门）和机构。其中，公司是指那些追求商业目的的订约人，它们是在工业、贸易、建筑、运输、农业和服务等方面以谋利为目的而进行经济活动的企业；企业主联合会以协会、联盟和代表会议等形式参与政府的决策活动，为企业扩大出口、开拓世界市场服务；国家机关和机构不以盈利为目的，只有在得到政府授权后才能进入世界市场，从事外贸业务活动。

（3）交易商品

交易标的是指世界市场上交易的商品，包括货物、服务和生产要素等。

（4）交易场所与渠道

交易场所可分为有固定组织形态的国际市场和没有固定组织形态的国际市场两种类型。其中，有固定组织形态的国际市场是指在固定场所按照事先规定的原则和规章进行商品交易的市场；没有固定组织形态的国际市场可分为单纯的商品购销以及与其他因素结合的商品购销形式两大类。

商品销售渠道是指商品从生产者到消费者手中所要经过的环节，其作用主要有：①沟通生产与销售；②节约企业推销商品所需的人力和时间；③为贸易各方提供各种方便；④化解企业商品生产后的风险；⑤满足消费者的不同需要。

国际物流（International Logistics，IL）是指物流活动超越国家疆界的限制，延伸到其他国家和地区，其目的是降低运输费用，加快商品周转和提高竞争力，获取销售效益。

（5）运输和信息媒体网络

运输网络由铁路运输、公路运输、水上运输、航空运输、管道运输等组成，承担着世界市场上的各种运输服务。

信息媒体网络由国际电话、电视、广播、报刊、通信卫星、计算机网络等组成，承担着世界市场上的信息传播和通信。

（6）管理与协调机构

管理与协调机构包括世界市场上各种管理组织和机构，如世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、国际商会、仲裁机构、各种认证机构、标准化组织等。通过它们的运作，保证世界市场有序、健康地运行。

二、世界市场的开拓

1．开拓世界市场的准备

（1）调研国家市场环境

调研国家市场环境需要关注以下因素：

①经济因素：即要进入国家的市场和地区经济发展的程度与水平。

②政治因素：即要进入国家的政体、政府机构、法律体系和是否与他国在政治和经济上结盟。

③文化因素：即要进入国家的宗教、信仰、教育文化水平和社会风俗习惯等。

④社会因素：即要进入国家的办事效率、工会组织和政府稳定状况等。

（2）确定进入具体市场目标

确定进入具体市场目标包括以下内容：①商品进入哪个地区或城市；②商品面向哪一个消费者阶层；③进入市场的范围。

（3）分析商品市场动向

分析商品市场动向需要考虑以下内容：①需求数量；②面临的竞争对手；③需求的变化；④潜在的市场需求；⑤本身的供应能力。

2．开拓世界市场的方法和阶段

企业进入世界市场，大约要经过三个阶段，即产品出口阶段、国外生产阶段和跨国企业经营阶段。

（1）产品出口阶段

一般是先间接出口，即通过代理人出口。间接出口的好处是投资少、风险小；缺点是需支付佣金，且容易被中间商控制。待间接出口到一定阶段，取得经验，就转为直接出口，即甩开中间商，直接进入市场。

直接出口方式包括：①在国外设立经销点；②设立分支机构；③派推销人员到国外推销。相对于间接出口，直接出口的优点是：直接面向市场，能及时了解、掌握市场信息，获得较多利润；缺点是：投资较多，遇到的风险大。

（2）国外生产阶段

企业到国外生产时，一般采取合资企业与独资企业、国际分包和技术许可三种方法。

①合资企业与独资企业

合资企业是指外国和国内投资者之间为了从事商品生产或其他经营活动（如建筑或提供技术服务）而成立一个新的公司所作的安排。企业也可以通过在国外设立独资企业进入其市场，但在市场开拓早期，投资者对当地情况不熟悉，独资企业的经营困难可能会更大一些。

②国际分包

在国际分包安排中，承包商将其承包工程的一部分分包给当地的分包商。分包后所生产的产品（零、部件）发运给承包商以组装成最终产品；若是成品则由承包商去销售。

③技术许可

按照技术许可这种办法，当地生产者的产品制造权是通过“许可协议”从专利（或商标）持有人处获得的。专利持有人（许可人）给予买方（被许可人）该产品的制造和在当地市场及指定的出口市场销售的专有权。根据许可协议，被许可人通常以支付专利权使用费的形式购买制造权。

（3）跨国企业经营阶段

①跨国企业经营的特点

跨国企业经营的特点主要有：a．在不同的国家和地区设立子公司或分支机构，从事国外生产、销售活动；b．总公司对子公司具有直接控制能力；c．经营战略和目标是以全球为出发点，考虑全企业的经营管理。

②跨国企业经营的类型

按跨国企业进行国际性经营的目的，跨国经营可分为以下几种类型：a．为获取本国供给不足的资源，如各种矿产、能源等；b．绕过进口国在进口上设置的各种贸易障碍，就地生产，就地销售，成为变相贸易；c．进入区域经济贸易集团内部；d．为延长本企业主要产品的生命周期，调整和优化生产结构；e．吸引和利用当地的技术、管理和资金；f．控制和垄断某个国家、地区或某种产品的市场等。

3．世界市场的交易方式

根据交易双方的标的和支付能力，在世界市场上形成了不同的交易方式。这些方式包括：单纯的商品购销、包销、代理、寄售、拍卖、招标与投标、期货交易、易货贸易、补偿贸易、加工贸易和租赁贸易等。

（1）单纯的商品购销

单纯的购销方式是指交易双方不通过固定市场，而是通过独立洽商进行的商品买卖活动。单纯的商品购销通常包括以下内容：①买卖双方自由选择成交对象；②洽商商品的品质、规格、数量、价格、支付、商检、装运、保险、索赔和仲裁；③在相互意见一致的基础上签订成交合同。

（2）包销

包销（Exclusive Sales）是指卖方在指定的地区范围和期限内，把指定的商品出售给指定的买方。包销方式具有以下特点：

①售定性质。在包销方式下，交易双方之间的关系是本人（Principal）之间的买卖关系，而不是本人与代理（Agent）之间的代销关系。

②独家销售权利。即包销方式的买方享有一定期限在指定地区内的独家销售权。

③签订包销协议。包销协议的主要条款包括：商品种类、包销地区、包销期限、专营权、最低购买数量或金额及价格等内容。

（3）代理

①代理的含义

代理（Agency）是指货主在进口当地市场指定代理人，由代理人在一定的地区范围和一定期限内，积极推销货主指定的商品。

②代理的特点

同包销方式相比，代理方式具有以下特点：a．双方的关系是委托人与被委托人的关系。代理人只能在委托人的授权范围内，代表委托人从事商业活动；b．代理人一般不以自己的名义与第三者签订合同；c．代理人通常是运用委托人的资金从事业务活动；d．代理人不负责交易中的盈亏，只收取佣金；e．代理人只是在中间介绍生意、招揽订单，并不承担履行合同的责任。

③代理的类别

代理分为独家代理和一般代理。其中，独家代理是指委托人给予代理商在规定地区和一定期限内享有代销指定商品的专营权的一种贸易方式。除非双方另有约定，否则无论是由代理商做成交易，还是由委托人同其他商人做成交易，代理商都有享有获得佣金的权利；一般代理是指不享有独家代理的专营权利，在同一地区、同一时期内，委托人可以选定一家或几家客户作为一般代理商，根据推销商品的实际金额付给佣金的一种贸易方式。委托人可以直接与其他买主成交，无须另外付给代理商佣金。

（4）寄售

寄售（Consignment）是指货主为开拓国际市场，先把货物运往国外市场，委托指定商号代销其货物，在货物售出后才收回货款，并支付代销商代垫的费用和佣金。寄售的特点主要有：

①代销性质。寄售是一种委托代售关系，寄售人是委托人，代销人是受托人。

②货物所有权仍属于货主。在寄售方式下，虽然货主把货物运交给国外指定商号，但货物的所有权和风险并未转移，仍然属于货主。

③先售后结。委托人根据寄售合同，先把货物运往国外市场的寄售商号，待货物售出，再由代销人扣除费用和佣金后，把售出货款汇给货主。

（5）拍卖

拍卖（Auction）是指由经营拍卖业务的拍卖行接受货主的委托，在规定的时间和场所，按照一定的章程和规则以公开交易的方式，把货物卖给出价最高的买主的一种贸易方式。拍卖的特点主要有：

①在一定的机构内有组织地进行的。

②具有自己独特的法律和规章。

③是一种公开竞买的现货交易。

④通过拍卖成交的商品通常是品质难以标准化，或难以久存，或按传统习惯以拍卖出售的商品，如裘皮、茶叶、烟草、羊毛、木材、水果以及古玩和艺术品等。

（6）招标与投标

①招标与投标的含义

a．招标（Invitation to Tender）是指招标人（买方）在规定时间和地点发出招标公告，提出准备买进商品的品种、数量和有关买卖条件，邀请卖方投标的行为。

b．投标（Submission of Tender）是指投标人（卖方）应招标人的邀请，根据招标公告或招标单的规定条件，在所规定投标的时间内向招标人递盘的行为。

②招标与投标的内容

招标与投标是一种贸易方式的两个方面。招标、投标业务的基本程序包括招标前的准备工作、投标、开标、评标、决标及中标和签约等几个环节。

（7）商品期货交易

期货交易即在期货市场上进行的交易行为。其中，期货市场是指按一定的规章制度买卖期货合同的有组织的市场，由期货交易所、场内经纪人与期货佣金商以及清算所等构成。商品期货交易的特点主要有：

①合同的条件必须标准化。在期货交易所进行交易的商品，合同中的品名、质量和数量必须标准划一。因此，期货交易双方只需就期货合同的份数、交货期及价格达成一致。

②保证合同绝对能够履行。期货交易所通过订立包括保证金在内的各种规定，保证在交易所中订立的合同能够绝对地履行，从而使期货交易得以顺利进行。

③脱离实际货物的交付。期货交易所只管买方卖方的登记结算，自己不进行直接交易，交易的全过程一般不发生实际货物的收交。

（8）易货贸易

易货是指以物易物，从狭义上说，就是以货换货的一种贸易方式，如果交易双方所供货物相等，则不涉及货币；如果允许双方所交货物有差额，该差额可用货币支付或稍后提交货物来抵付。

易货贸易的特点是：交换商品的价值相等或相近，没有第三者参加，并且是一次性交易，履约期较短。

（9）补偿贸易

①补偿贸易的含义

补偿贸易（Compensation Trade）是指在信贷的基础上进口设备，然后以回销产品或劳务的方法，分期偿还进口设备的价款和利息的一种贸易方式。

②补偿贸易的特点

a．贸易与信贷结合。一方购入设备等商品是在对方提供信贷的基础上，或由银行提供信贷。

b．进口与出口、生产相联系。设备进口与产品出口相联系，产品利用引进的设备来制造。

③补偿贸易的做法

a．回购（Product Buyback）。回购是指由设备进口方用对方提供的设备或技术所生产的产品，包括直接产品或有关产品，来偿付进口设备的货款。

b．互购（Counter Purchase）。互购是指设备进口方不是用直接产品支付进口设备的货款，而是用双方商定的其他产品或劳务来偿付。

（10）加工贸易

①加工贸易的含义

加工贸易是指经营企业进口全部或部分原材料、零部件、元器件、包装物料，经加工或装配后，将制成品复出口的贸易方式。

②加工贸易的方式

加工贸易包括来料加工和进料加工两种类型。其中，来料加工贸易是指进口料件由外商免费提供，经营企业不需要付汇进口，它们按照外商的要求进行加工或者装配，只收取加工费，而制成品由外商销售的贸易方式；进料加工贸易是指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的贸易方式。

（11）租赁贸易

①租赁贸易的含义

租赁贸易（Leasing）是指出租人在一定时间内把租赁物租借给承租人使用，承租人分期付给一定租赁费的融资与融物相结合的经济活动。根据租约规定，出租人定期收取租金，并保持对租赁物的所有权，承租人通过租金缴纳取得租赁物的使用权。

②租赁贸易的特点

a．租赁是所有权和使用权相分离的一种物资流动形式；

b．租赁是融资与融物相结合、物资与货币结合交流的运动形式；

c．租赁是国内外贸易中的辅助渠道。

③租赁贸易的形式

租赁贸易主要分为金融租赁和经营租赁两种形式。

a．金融租赁。金融租赁也称为融资性租赁，是指承租人选定机器设备，由出租人购置后出租给承租人使用，承租人按期交付租金。租赁期满后，租赁设备通常采取退租、续租和转移给承租人三种处理方法。在金融租赁中，租赁期满后，租赁设备的所有权转移给承租人的情况非常普遍。

b．经营租赁。经营租赁是指租赁公司购置设备，出租给承租人使用，出租人负责维修、保养和零部件更换等工作，承租人所付租金包括维修费。

4．世界市场交易的达成

（1）合同的确立

①签订合同的要素

合同是世界市场上交易双方、当事人之间的有约束力的书面协议，是贸易商之间达成交易的标志。签订合同的要素有：a．有订约能力的交易双方当事人；b．标的（买卖的商品）；c．意愿一致；d．义务的相互性。

②合同成立的原则

在所有法系中，合同成立的原则是：a．一方必须做出一项要约，即向一个或多个特定的人提出的内容明确并且一经接受即受其约束的订立合同的建议；b．另一方必须接受该要约。

合同一般在要约被接受的时候确立，在合同确立时，要遵循平等、自愿、诚实、信用、合法和尊重社会公德的原则。

（2）合同的类型

根据贸易方式，贸易合同的类型主要有：商品销售合同、包销合同、代理合同、寄售合同、拍卖合同、招标与投标合同、易货贸易合同、补偿贸易合同、加工贸易合同和租赁合同等。

（3）合同的履行

合同当事人要根据合同的各种条款如实地履行，若有违反，应根据合同条款解决。

三、当代世界市场竞争

1．当代世界市场竞争的特点

（1）市场竞争成为国际竞争的重要内容；

（2）市场竞争格局出现多元化；

（3）市场竞争日益广阔与深化；

（4）在国家干预和保护下竞争；

（5）公平竞争成为主流。

2．国际竞争力的定义与指标

（1）国际竞争力的定义

国际竞争力可被界定为“一国生产符合国际市场标准的货物和服务，同时又能保持和提高人民的实际收入的能力”或“一个具有竞争力的公司能够明确要生产什么，为谁生产，并且能够为实现其生产和营销目的有效和高效率地管理资源的获取和分配，从而实现讨价还价的能力”。

（2）国际竞争力的指标

①贸易专业化系数

a．贸易专业化系数（Trade Specialization Coefficient，TSC）的基本公式为：

其中，当TSC＝1时，即完全出口专业化；当TSC＝﹣1时，为完全进口专业化。

b．一国某产品的国际竞争力

当计算结果大于零时，表明该产品竞争力较强；反之，如果小于零，则表明该产品竞争力较弱。

②出口业绩相对指数

出口业绩相对指数（Index of Relative Export Performance，IREP）的计算公式为：

式中，表示j国i产品出口额；表示世界各国i产品出口总额；表示j国出口总额；表示世界出口总额；分母为j国出口额在世界出口总额中所占的比例；分子为j国i产品出口额在世界i产品出口总额中所占的比例。

③固定市场份额模型指标

固定市场份额模型（The Constant Market Share Model，CMS）指标是指在一定时期内，本国某产品的出口增长率与为保持该产品原有的市场占有份额应有的出口增长率之差。若其数值为正数，则表明本国该产品在这一时期内的出口竞争力相对于其他出口国有所提高；反之，则表明该国竞争力下降。

④显示比较优势指标

显示比较优势指标（Revealed Comparative Advantage Index，RCA）的计算公式为：

式中，RCA_ij表示j国i商品的显示比较优势指数；X_ij表示j国i产品的出口值；表示j国全部产品的出口值；表示世界上i产品的出口总值；表示世界所有产品的出口总值。

一般认为。若RCA_ij＞2.5，则表明j国的i产品（或产业）具有极强的竞争力；若1.25＜RCA_ij＜2.5，则表明j国的i产品具有较强的竞争力；若0.8＜RCA_ij＜1.25，则表明i产品具有中等程度的竞争力；若RCA_ij＜0.8，则表明j国i产品的竞争力较弱。

此指标运用较多，需要注意的是，该指标的计算结果与出口业绩相对指数相同，只是两个指标中分子、分母的具体含义不同。

3．企业全球竞争战略

（1）企业全球竞争战略的含义

企业全球竞争战略是指在世界范围内某个产业里寻求一个持久的有利竞争地位的指导思想和经营策略。竞争战略的目标是针对决定竞争的各种影响力建立起一个持久的有利可图的地位。

（2）竞争战略的三种基本类型

竞争战略大师迈克尔·波特认为，竞争战略有以下三种基本类型：

①成本领先战略（Overall Cost Leadership）。实行成本领先战略的企业通过有效途径降低成本，使企业的成本低于竞争对手，从而获取竞争优势。

②差异化战略（Differentiation）。差异化战略是指为了使企业产品与竞争对手产品有明显的差异性，形成与众不同的特点而采取的一种战略。该战略的核心是取得某种对顾客有价值的独特特点。

③集中战略（Focus）。集中战略是指企业的经营活动集中于某一特定的细分市场的一种战略。

（3）全球竞争优势来源

一般而言，企业全球竞争优势来源于以下五个方面：比较优势、规模经济、产品差别、专有产品或服务技术和克服障碍的能力。

①比较优势

比较优势是全球竞争的决定因素。当企业生产的一个产品具有很大的成本优势或质量优势时，它才能在国际市场上占有极大份额并且能大量出口。

②规模经济

如果企业在生产（或提供服务）上存在规模经济，而且进行跨国经营生产，就能取得成本优势。这种规模经济存在于全球经营的经验、后勤系统、市场经销和采购中。

③产品差别

产品差别是指企业把生产的产品或提供的服务差别化，树立起一些产业范围内具有独特性的东西。实现产品差别的途径有：名牌形象、技术特点、性能特点、顾客服务和商业网络等方面的独特性。

④专有产品或服务技术

专有产品或服务技术是指企业主攻某个特殊的顾客群、某条产品线或某个细化的服务部门。其实现的前提是企业的专一化能够以更高的效率、更好的效果为某一特定的对象服务，从而在较广范围内超过竞争对手。

⑤克服竞争障碍的能力

企业获取全球竞争优势会遇到以下障碍：a．经济障碍；b．管理上的障碍；c．制度上的障碍；d．资源障碍。企业具有克服竞争障碍的能力，有助于培养企业全球竞争优势。

（4）企业全球战略的确立

通常，企业全球战略的确定基点取决于该企业在一国的市场份额和潜在的盈利水平，其确立的基础取决于以下因素：①世界范围的成本竞争能力；②在世界市场上的比重；③整体的商品观念；④经营范围的适当扩展；⑤全球资源的控制；⑥战略思想的构成。